Objectifs
Résultats attendus
Attestation de fin de formation
Objectifs de la formation
La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante.
Elle aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.
Véritable tremplin pour réussir votre diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine, la Capacité en Investissement et Patrimoine vous apportera le socle de bases indispensables pour votre début de carrière et vous permet d’avoir la première approche nécessaire pour gérer votre propre patrimoine ou celui de votre famille.
Elle vous permet également de prendre connaissance de nos méthodes d’enseignement en E-learning.
Domaines
Contenu
Module 1 : organisation du patrimoine
- le droit patrimonial de la famille,
- les modes de détention du patrimoine
- les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale
Module 2 : financements et placements
- les financements
- introduction à la finance et les placements et leur fiscalité
Module 3 : Les investissements immobiliers
Module 4 : la dimension relationnelle en gestion de patrimoine