Objectifs
Résultats attendus
Résultats attendus
Attestation de Formation délivrée en fin de formation
Objectifs de la formation
Objectifs de la formation
100% personnalisable - formation sur-mesure !
Découvrir les meilleurs pratiques à adopter sur Hubspot par rapport à votre activité (tips&tricks).
- Comprendre les fondations du CRM Hubspot
- Connaitre les différents outils de Hubspot et leurs cas d'usage
- Connaitre les meilleurs pratiques pour bien gérer son CRM
- Adapter son CRM à ses besoins
- Favoriser l'adoption de vos équipes
Domaines
Domaine(s)
Stratégie entreprise
Gestion relation client
Marketing digital
Clientèle entreprise
Logiciel gestion réseau
Contenu
Contenu
100% personnalisable - formation sur-mesure !
Jour 1 Matin
- Explications sur l’architecture et la segmentation définie pour l’adéquation du processus métier au CRM et en comprendre sa logique
- Tour d’horizon de l’environnement CRM (avec accès à la base de connaissance)
- Vérification du bon fonctionnement de l’environnement CRM pour chacun des utilisateurs
- Paramétrages utilisateurs (mail, agenda, raccourcis, page d’accueil, application mobile, avatar, coordonnées)
- Les bases du CRM
- Savoir enregistrer un contact
- Savoir enregistrer un compte
- Savoir enregistrer une piste
- Savoir enregistrer une opportunité
- Savoir envoyer un devis depuis le CRM
- Savoir enregistrer des fichiers dans le CRM
- Savoir collaborer avec son équipe via le CRM
- Paramétrages administrateur
Jour 1 Après midi
- Savoir créer des tâches
- Savoir s’organiser en fonction de ses tâches et relancer ses prospects
- Savoir créer des notes
- Savoir créer des vues de liste
- Savoir créer des rapports
- Savoir automatiser l’envoi de rapport
- Savoir analyser le tableau de bord
- Introduction au management digital (step by step, culture des KPI, politique de transparence, - importance de la qualité des données enregistrées)
- Savoir entretenir ses données existantes
- Savoir créer des enregistrements spécifiques
- Savoir créer des vues de page spécifiques
- Introduction aux modules de connexion API et champs des possibles
- QCM d’évaluation des acquis
- Questionnaire de satisfaction