Objectifs
Résultats attendus
Expert en gestion de patrimoine
Objectifs de la formation
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Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme »
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Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil
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Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial
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Conseiller sur le plan civil, patrimonial
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Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés
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Accompagner le chef d'entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d'entreprise
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Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées
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Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique
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Etablir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en oeuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs
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Développer son portefeuille de clientèle
Métier(s) associé(s)
Domaines
Contenu
Bloc 1 - Etudier la situation globale d’un client patrimonial - 30 jours
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Grand Oral
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours