Objectifs
Résultats attendus
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Consultant financier et patrimonial
Diplôme
Diplôme
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Consultant financier et patrimonial
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Doctorat, habilitation à diriger des recherches (Niveau 8)
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Objectifs de la formation
Objectifs de la formation
- Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
- Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
- Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
- Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service
Métier(s) associé(s)
Métier(s) associé(s)
Métier
Métier
Métier
Domaines
Domaine(s)
Gestion portefeuille
Gestion patrimoine
Gestion immobilière
Contenu
Contenu
Blocs de compétences
RNCP35077BC01 - Élaboration du bilan financier et patrimonial d’un client
RNCP35077BC02 - Conception d’une stratégie financière et patrimoniale pour le compte d’un client
RNCP35077BC03 - Développement commercial d’un établissement bancaire et/ou patrimonial
RNCP35077BC04 - Coordination d’un service de gestion de patrimoine et Management d’équipe