Expert en ingénierie patrimoniale - MBA Expert en ingénierie patrimoniale de l'immobilier - 2024-2028 - Formation

1. Elaboration d'un diagnostic patrimonial - Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier- Instaurer un climat de confiance avec le client- Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client- Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG
2. Elaborer la stratégie patrimoniale- Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques- Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers- Comprendre les fiscalités immobilières d'investissement- Devenir expert dans le fonctionnement des Sociétés Civiles Immobilières- Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle- Présenter et argumenter ses préconisations au client
3. Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale- Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier- Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier- Maîtriser le mécanisme du viager- Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier- Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs
4. Développer le portefeuille client- Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients- Élaborer et mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales- Définir la stratégie commerciale- Formuler une stratégie d'investissement dans l'immobilier international- Mesurer et piloter sa performance commerciale
5. Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial- Accompagner les équipes dans la transformation- Déploiement d'un projet relatif à la conduite du changement- Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance- Optimiser l'ingénierie patrimoniale par l'Intelligence Artificielle